Ver datos de clientes

Para ver la información del cliente puedes hacerlo desde varios modulos en el menú derecho: desde el calendario, módulo de citas, módulo de pagos, y desde el módulo de clientes.

Si accedes desde el módulo de calendario, simplemente haz click en la cita y donde dice cliente presiona para ver su información. Podrás ver nombre, apellido, correo, whatsapp, género, fecha de nacimiento y notas. Esto es la ficha básica. Si deseas además puedes solicitar otros campos a nivel de ficha del cliente con el módulo premium: ficha avanzada del cliente.

Desde el módulo del cliente, podrás agregar, editar, exportar e importar en excel a clientes.

Aca hay un tutorial del módulo del cliente

Notas: Si haces click en clientes, puedes enviarle un whatsapp manual si tienes whatsapp abierto, este no ocupa saldos de whatsapp automatizado (que esos son con el número de agendapia)

1. Categorías de clientes

En Agendapia, puedes categorizar a tus clientes para una mejor organización y gestión.

Opciones de categorización:

• Segmentación especial: Clientes VIP, Clientes Frecuentes.
• Grupos demográficos: Clientes de la tercera edad, por género.
• Tipo de cliente: Empresa o persona natural.

Cómo crear o editar categorías:

1. Ve al menú de Clientes y selecciona Categorías.
2. Haz clic en Agregar categoría.
3. Asigna un nombre y un ícono (en texto).
4. Elige un color.

Opcionalmente, puedes marcar esta categoría como por defecto..

Para asignar una categoría a un cliente, simplemente debes seleccionarla en el campo de "categoría" al momento de crearlo o editar su información.

Fuente: https://agendapia.com/tutoriales/ver-datos-de-clientes/